世纪之交,中国企业几乎不卖任何高技术产品。二十五年后,新电动汽车所装的电池有七成来自中国企业,新风机有三分之二,新车有近三成。本项目追踪九个市场,从每年约3万亿美元的汽车,到170亿美元的工业机器人,每个市场都按销售企业的总部所在地计算,只用有人公开发布过的数字。
研究问题
- 中国企业如今在哪些市场领先,在哪些市场仍然很小?
- 中国的份额是在小市场更大,还是在大市场更大?
- 在各个市场里,中国企业是在什么时候超过原有领先者的?
按企业母国计算
一辆由大众合资企业在上海制造的汽车,在这里算作德国车;一部在郑州组装的iPhone算作美国手机:每个市场都按销售企业的总部所在地划分,而不按工厂所在地。“国家”按企业总部所在国把企业归组;“企业”显示企业本身,同样按国家归组。中国始终是图表底部的橙色色带,所以它的增长对着基线就能读出;其他母国和企业靠标签区分,而不靠颜色。
数字说明了什么
2025年,中国电池企业供应了新电动汽车所装电池容量的70%,中国风机制造商供应了新增风电的68%,中国品牌占全球新乘用车的29%,而2000年它们只占全部车辆的1%。中国供应商安装了全球新工业机器人的至少32%,中国品牌出货了全球智能手机的至少55%。在最难制造的产品上,份额仍然很小:芯片销售额的6%,50家最大药企处方药销售额的2.3%,以及航空航天收入的至少6%。
资料来源与空白
这些数字来自统计各个市场的机构:汽车是OICA和中国汽车工业协会,药品是《制药经理人》,芯片是美国半导体行业协会和高德纳,手机是高德纳和IDC,电池是SNE Research和日本经济产业省,航空航天是《飞行国际》、斯德哥尔摩国际和平研究所和普华永道,风电是BTM Consult、全球风能理事会和彭博新能源财经,光伏是Photon、GTM Research和国际能源署,机器人是国际机器人联合会。某一来源只测量了部分年份时,图表用直线连接这些年份,并逐一标出;中间的年份不做任何估算。某一来源只点名最大的几家企业时,中国的份额显示为下限。每一个数字及其来源,都在工具的“来源与方法”面板中。
如何使用这个工具
概览页把九个市场并排放在一起,按规模排序,每个市场中国的份额都使用同一刻度:0至100%。打开一个市场可以看全貌:在母国与企业之间切换,在资料给出数量时在份额与数量之间切换,把鼠标停在某一年上,就能看到当年谁占了多少。虚线标出政策节点,从2001年中国加入世贸组织,到2022年美国的芯片出口管制。每个视图都可以分享为链接。